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三大美國車企業2019業績對比:福特通用銷量齊下滑,特斯拉勢頭盛

三大美國車企業2019業績對比:福特通用銷量齊下滑,特斯拉勢頭盛

當地時間2月4日,福特汽車公司發布了該公司2019年第四季度財報。第四季度,福特售出135.4萬臺汽車,銷量同比下滑8%。


車東西(公眾號:chedongxi)文 | 六毛

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車東西2月6日消息,當地時間2月4日,福特汽車公司(簡稱福特)發布了該公司2019年第四季度(即2019年全年)財報。

第四季度,福特售出135.4萬臺汽車,銷量同比下滑8%。GAAP準則下,福特本季度營收397億美元(約合人民幣2770億元),同比下跌5%;凈虧損17億美元(約合人民幣118億元)。

2019年全年,福特的汽車銷量同比下滑10%至538.6萬臺。

與此同時,雖然總成本和支出情況較上年變化不大,但由于營收同比下跌3%至1559億美元(約合人民幣1.09萬億元),所以福特在2019年的營業利潤僅為5.74億美元(約合人民幣40億元),同比下滑82%。

雖然7.24億美元(約合人民幣50.52億元)的所得稅準備金支出填補了部分稅前虧損,但從結果看,福特在2019年的凈利潤仍然僅為8400萬美元(約合人民幣5.8億元),同比暴跌97%。

就在福特發布財報的同時,另外兩家美國主流車企特斯拉、通用也先后發布了2019年年度財報。

對比可以發現,2019年,三家車企中,兩家傳統汽車制造商的全年汽車銷量均在下滑,特斯拉的銷量則同比上漲了49.8%。2019年全年,特斯拉交付(銷售)Model S/X和Model 3約36.76萬輛。

包括零售、車隊銷售、經銷商使用的車輛、合資企業的汽車銷量在內,通用則在2019年售出了771.8萬臺汽車,同比下滑7.9%。

營收和利潤方面,同樣只有特斯拉表現出上漲的態勢。

特斯拉2019年全年營收245.78億美元(約合人民幣1715億元),同比上漲14.5%。全年凈虧損7.75億美元(約合人民幣54億元),虧損幅度同比收窄。

而通用的凈銷售收入2019年全年則同比下跌9.4%至1372.37億美元(約合人民幣9578億元)。凈利潤66.67億美元(約合人民幣465億元),同比下滑16.7%。

一、福特最新財報:四季度凈虧損17億美元 全年凈利潤暴跌97%

1、四季度凈虧損17億美元 銷售汽車135.4萬臺 同比下滑8%

▲福特財報關鍵數據

財報顯示,2019年的最后三個月,福特共銷售了135.4萬臺汽車,去年同期銷售汽車147.4萬臺,同比下滑8%。

營收方面,GAAP準則下,福特2019年第四季度營收397億美元(約合人民幣2770億元),與2018年四季度的418億美元(約合人民幣2917億元)營收相比,下滑5%。

其中,汽車業務營收367億美元(約合人民幣2561億元),同比下滑5%。

▲四季度移動出行業務收益情況

值得注意的是,最新財報也提到了福特在移動出行業務方面的季度收益情況。

2019年第四季度,福特的移動出行業務息稅前利潤凈虧損3億美元(約合人民幣21億元),去年同期息稅前利潤凈虧損2億美元(約合人民幣14億元)。

利潤方面,部分受到員工退休金計劃的影響,GAAP準則下,福特四季度凈虧損)17億美元(約合人民幣118億元),去年同期虧損1億美元(約合人民幣7億元),虧損幅度同比擴大。公司凈利潤率負4.2%,去年同期凈利潤率為負0.3%。

非GAAP準則下,福特第四季度調整后息稅前利潤為4.85億美元(約合人民幣34億元),去年同期為14.57億元美元(約合人民幣102億元),同比下跌了67%。

在這一季度,福特調整后的息稅前利潤率(非GAAP標準下)為1.2%,去年同期則是3.5%。

2、2019年全年營收同比下滑3%至1559億美元

▲福特財報關鍵數據

福特在財報總結中稱,公司2019年業績低于其最初的預期,造成這一情況的主要原因在于運營執行情況(通常做得還不錯)做得不夠好。

而從財報數據看,2019年全年福特在營收和汽車銷量方面,均呈現為下滑的態勢。

銷量方面,福特銷售汽車共538.6萬臺,與2018年598.2萬臺相比,下滑10%。

營收方面,GAAP準則下,福特2019年全年收入1559億美元(約合人民幣1.09萬億),與2018年的1603億美元(約合人民幣1.12萬億)收入相比,下滑3%。

其中,汽車業務營收1436億美元(約合人民幣1萬億元),同比下滑3%。

此外,雖然2019年全年福特總成本與支出費用約1553億美元(約合人民幣1萬億元),較上年1571億美元(約合人民幣1.09萬億元)變化不大,但是營收下滑,直接導致福特全年的利潤下跌,2019年,福特全年營業利潤僅為5.74億美元(約合人民幣40億元),同比下滑82%。

另一方面,即便有7.24億美元(約合人民幣50.52億元)的所得稅準備金支出對稅前虧損的6.4億美元(約合人民幣44.62億元)做填補,但計算后,福特在2019年全年凈利潤(GAAP準則下)仍然同比暴跌了97%至8400萬美元(約合人民幣5.8億元)。

非GAAP準則下,2019年福特調整后的息稅前利潤約64億美元(約合人民幣448億元),和去年同期的70億美元(約合人民幣490億元)相比,下滑8.8%。2019年全年福特調整后的息稅前利潤率為4.1%,去年同期為4.4%。

二、福特2019年大事件總結

發布財報的同時,福特也總結了自己在2019年的重點和亮點事件。

首先是在不同的地區更新車型產品組合。

北美地區,福特表示已憑借新產品加強了自己的特許經營優勢。

同時,F系列車型連續43年在美國地區實現銷量領先,2019年福特皮卡車型總銷量達到2005年以來的最好表現,而福特Transit(國內為福特全順)仍然是美國最暢銷的貨車。

此外,福特和林肯在J.D.Power美國新車質量研究榜單中排名前五。在美國新車魅力調查(APEAL)中的5個細分市場上面,福特排名第一。

中國地區,福特已宣布要在未來3年中發布30多種新產品,積極推出包括福特銳際、探險者、野馬Mach-E、蒙迪歐、林肯冒險家、飛行家和Nautilus在內的諸多車型。

歐洲地區,福特計劃全面推出電氣化的產品組合,即17款新的混合動力和純電動車型。

▲2019年的戰略重點

其次是,改善對于不同市場的適應能力。

福特表示,2019年其與大眾組成的新聯盟推動了商用車、中型皮卡和大眾MEB電動平臺的規?;?。

與Mahindra在印度成立新的合資企業,能夠形成優勢互補,有助于福特加強在印度市場的地位。

福特還在這一年重組了與俄羅斯的合資企業,專心于具有更高回報的商用車業務。

此外,電動汽車創企Rivian也被福特收購,福特將在Rivian所提供的平臺上開發全新的電動汽車。

第三,福特在全球范圍內開展了重組計劃。

福特采取措施,在管理層進行裁員。同時優化產品組合及生產過程,把生產設施從24個減少至18個。

此外,根據財報,2019年,福特在歐洲地區裁員1.2萬人。過去三年中,福特在南美洲地區將總勞動力削減40%,停產福特Fiesta(國內為福特嘉年華)和??怂?,退出重型卡車市場。

而在中國地區,福特表示已建立起一支經驗豐富的地方領導團隊,同時已經開始在中國本土生產林肯汽車。

最后,福特也在打造智能世界、智能交通方面采取了一些措施。

在美國,福特將自動駕駛業務的運營和商業部署從一個城市擴展至三個城市,并在北美地區嘗試引入了最大的公共充電網絡。而發布的全新的野馬Mach-E純電動SUV,則具有全新的電子電氣結構及OTA更新能力。

▲福特的王牌車型

財報中的一個彩蛋是,福特發布了被官方認證的王牌車型,分別是F系列皮卡、中型皮卡車Ranger、福特Transit(國內為福特全順)、美國有史以來最暢銷的SUV福特探險者、野馬品牌跑車以及煥發新生的福特Bronco。

三、福特通用銷量下滑 特斯拉全年銷量同比上漲49.8%

福特發布財報的同時,另外兩家美國主流車企特斯拉、通用也先后發布了公司2019年年度財報。

三家車企中,兩家傳統汽車制造商的全年汽車銷量均在下滑,特斯拉的銷量則同比上漲了49.8%。

2019年全年,特斯拉交付(銷售)Model S/X和Model 3約36.76萬輛。

福特銷售汽車共538.6萬臺,和2018年的598.2萬臺相比,下滑10%。

通用在2019年共批發汽車(不包含合資企業的汽車銷售數據)420.9萬輛,同比下滑10.5%。若包括零售、車隊銷售、經銷商使用的車輛、合資企業的汽車銷量在內,通用則在2019年售出了771.8萬臺汽車,同比下滑7.9%。

▲特斯拉主要財務數據

營收方面,依然是特斯拉一家呈現出增長的態勢

特斯拉2019年全年營收245.78億美元,同比上漲14.5%。

特斯拉2019年全年營收245.78億美元(約合人民幣1715億元),同比上漲14.5%。

福特全年收入為1559億美元(約合人民幣1.09萬億),與2018年的1603億美元(約合人民幣1.12萬億)收入相比,下滑3%。2019年,通用的凈銷售收入同比下跌9.4%至1372.37億美元(約合人民幣9578億元)。

此外,從利潤來看,雖然特斯拉仍在虧損,但虧損幅度在同比收窄。福特和通用的凈利潤表現則表現出同比下滑的趨勢。

▲通用主要財務數據

2019年,特斯拉凈虧損7.75億美元(約合人民幣54億元),去年同期虧損10.63億美元(約合人民幣74億元),虧損幅度同比收窄。其歸屬于普通股股東的收入凈虧損8.62億美元(約合人民幣60億元),去年同期虧損9.76億美元(約合人民幣68億元)。

營收下滑直接導致了福特全年利潤下跌。

2019年,福特全年營業利潤僅為5.74億美元(約合人民幣40億元),同比下滑82%。

與此同時,即便有7.24億美元(約合人民幣50.52億元)的所得稅準備金支出對虧損進行填補,但計算后,福特在2019年全年凈利潤(GAAP準則下)仍然同比暴跌了97%至8400萬美元(約合人民幣5.8億元)。

2019年,通用的全年凈利潤為66.67億美元(約合人民幣465億元),同比下滑16.7%。歸屬于普通股東的凈利潤為65.81億美元(約合人民幣459億元),同比下滑約16.8%。

四、中美歐銷量都在跌 兩大市場呈虧損狀態

2019年全年,福特在主要市場上的汽車銷量均在下滑,中國、歐洲市場上均呈現為虧損狀態。

中國市場上,福特共售出汽車53.5萬臺,同比下滑27%。營收36億美元(約合人民幣252億元),同比下滑22%。息稅前利潤為虧損7.71億美元(約合人民幣54億元)。

歐洲市場上,福特銷售了141.8萬臺汽車,同比下滑8%;營收286億美元(約合人民幣2002億元),同比下滑8%;息稅前利潤為虧損4700萬美元(約合人民幣3.29億元)。

北美市場上,福特的汽車銷售量同比下滑5%至276.5萬臺營收981億美元(約合人民幣6870億元),增長1%;息稅前利潤為66.12億美元(約合人民幣463億元),與2018年同期相比減少了9.95億美元(約合人民幣69.68億元)。

五、發力電動化 福特未來將推多款車型

在福特看來,2020年將是機遇與挑戰并存的一年。

福特相對樂觀的預期主要來自于對新款探險者銷量、得益于新產品推出而進行的產品組合和定價優化、全球重組的信心,與此同時也不必再對美國汽車工人聯合會(UAM)獎金做重復支出。

挑戰和風險主要來自于包括F-150在內的汽車產品發布的節奏、更嚴格的二氧化碳排放標準、福特信貸的EBT可能下降以及實際上可能更高的稅率。

此外,談及新一年的業績表現,福特在財報中表示,現在評估冠狀病毒爆發對公司業務的影響還為時過早。排除這次事件可能產生的影響,福特預計該公司將在2020全年實現如下目標:

1、調整后,自由現金流為24億至34億美元(人民幣168億元至238億元)。

2、調整后,息稅前利潤56億至66億美元(人民幣392億元至462億元)。

3、得益于公司降本計劃的積極影響,資本支出預計在68億美元至73億美元之間(人民幣476億元至511億元之間)。

未來,福特還將推出多款更新換代的車型以及全新版本的汽車。

除福特野馬Mach-E以外,福特將于2020年在北美市場推出首款混動版F-150車型、小型的越野多用途汽車、電動版林肯Corsair和福特Escape/Kuga等多款車型。

至于歐洲和中國市場,福特表示也將進一步擴大新車型的生產。

同時,福特還將在2020年重組業務部門。

▲福特計劃在2020年重組業務部門

目前,福特的業務部門共有四個,包括汽車業務、出行業務、福特信貸以及其他公司業務。

其中,汽車業務部分從地區來看,覆蓋有北美、南美、歐洲、中國、亞太、中東與非洲7個地區。到2020年,歐洲、亞太、中東與非洲的業務將整合為國際市場集團(IMG)。

結語:應對危機 福特多管齊下

2019年對于包括福特在內的許多車企而言,都是艱難的一年。而從最新財報數據看,歷史悠久的福特汽車還沒有真正渡過當前的市場危機。

另一方面,為走出困境,福特也采取了多種措施。在押注電動化,推出多款車型的同時,福特也打算改善其與合資伙伴的關系,福特未來會在中國雇傭更多的當地員工,打造本地化管理團隊。

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[責任編輯:無]
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